3000万基金管理公司转让案例分析 王薇 15652118988
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投资基金管理公司主要的业务作为私募管理人管理基金产品；主要类型有证券私募管理；股权私募管理；创投私募管理；其他私募管理。
金牌顾问----王薇薇
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今运阳光科技顾问（北京）有限公司
朝阳区建国路93号万达广场2号楼1201
王总是我之前一个客户的基金经理介绍的；想要找我做一个私募管理人备案；但是随着政策的改革；现在私募管理人的要求有：
1.法人和2名高管要有从业资格证（证券从业资格证、基金从业资格证）
2.80㎡以上的真实办公场地
3.目标公司3-5个人社保（全职）
4.法律意见书
5.审计报告
6.完税证明
7.法人无犯罪记录证明
客户当时的意思是等考试通过以后在找我做私募管理人备案；后来抽了一个时间约了一下见面；我就去客户家拜访了；经过了解以后发现；客户已经收购了一个带私募管理人股权备案的公司；但是并没有完成变更和法律意见书的提交；我的意见是先变更然后提交法律意见书；然后如果反馈不通过在经过整改。后客户决定先变更后找我做备案。
第二天：王总又问了一些备案的相关问题以及变更的问题；我都耐心做了回答。
第三天：王总电话希望我去对整个过程跟她的老板做再次沟通；我也接受了客户的请求；去客户家跟老板做了一个详细的沟通关于后期备案的要求和时间；沟通过程中大家都非常愉快；对于过程中的价格也是经过一些时间的讨论；客户也跟我了解了办理集团和股权变更方面的问题；*后也委托在了解了一些办集团的事情；（当时因我带的合同不够；第二天客户委托同事来我公司签订的合同）
案例总结：
1.在跟客户整个沟通过程中；客户利益至上的心态还是放在*一位的
2.为客户省钱的地方也做了*大的争取和努力
5.长期合作的前提我觉得是达到共赢的目的是；让利客户达到共赢。 |
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